2015年國(guó)內(nèi)珠寶行業(yè)及水貝珠寶市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)淺析
發(fā)布日期:2015/12/22 10:07:11 | 瀏覽次數(shù):7086 來(lái)源:馮宇、劉海澄/特力集團(tuán)
中國(guó)珠寶在經(jīng)歷了高速發(fā)展的“黃金十年”后，2014年下半年走出輝煌，市場(chǎng)銷(xiāo)售變緩，電商沖擊、行業(yè)洗牌加劇，預(yù)示著珠寶行業(yè)正進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。
從近幾年的發(fā)展來(lái)看，中國(guó)珠寶已從收藏品、奢侈品轉(zhuǎn)入輕奢品，進(jìn)而快步走向大眾化潮流用品，而珠寶售賣(mài)模式也從傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道轉(zhuǎn)向線(xiàn)上線(xiàn)下并舉。
一、2015年上半年珠寶黃金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2015年1-8月金銀珠寶零售總額2014億元，同比增長(zhǎng)7.5%。
中國(guó)黃金協(xié)會(huì)發(fā)布：2015年上半年，中國(guó)黃金消費(fèi)量561.35噸，同比下降1.42%，首飾用金412.3噸，同比下降3.26%。
海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)：1-7月我國(guó)共進(jìn)口鉆石1202千克，比去年同期減少21.7%；進(jìn)口金額為253.96億元，比去年同期減少20%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振與居高不下的庫(kù)存量成為鉆石進(jìn)口量下降的主要原因。
2015年上半年全球白銀首飾與工業(yè)需求雙雙攀升，進(jìn)口銀飾總量較去年同期增長(zhǎng)11%，中國(guó)增幅達(dá)到14%，預(yù)計(jì)2015年全年銀飾需求有望增加5%。
總的來(lái)看：1、2015年珠寶市場(chǎng)整體收入或有提升，利潤(rùn)將繼續(xù)走低。2、每年1400多萬(wàn)對(duì)新婚夫妻以及節(jié)慶、婚慶、生日、壽日等剛性需求依然強(qiáng)勁。3、與宗教有關(guān)的飾品及其衍生品市場(chǎng)份額將明顯增加。綠松石、琥珀、珍珠、瑪瑙、硨磲、水晶等佛家珍寶市場(chǎng)銷(xiāo)量增加。
二、2015年中國(guó)珠寶全球排名
德勤咨詢(xún)公司發(fā)布2015《全球奢侈品力量報(bào)告》：在全球十大奢侈品公司中，第一位是法國(guó)路威酩軒集團(tuán)(LVMH)，瑞士歷峰集團(tuán)(Richemont)第二，美國(guó)雅詩(shī)蘭黛公司(Estee Lauder)第三位。周大福珠寶集團(tuán)第四位（2013年數(shù)據(jù)采集）。
此份報(bào)告中，前100名的國(guó)內(nèi)品牌，老鳳祥位列16位、周生生24位、六福珠寶25位、浙江明牌珠寶37位。
圖中，中國(guó)品牌2014年按銷(xiāo)量順序排名：周大福、老鳳祥、Tiffany、周生生、六福、明牌、謝瑞麟。周大福銷(xiāo)量774億港元，一枝獨(dú)秀。
三、中國(guó)珠寶零售市場(chǎng)的翹楚——周大福
在整個(gè)珠寶產(chǎn)業(yè)鏈中，零售市場(chǎng)的變革往往被認(rèn)為是行業(yè)轉(zhuǎn)型的風(fēng)向標(biāo)。零售市場(chǎng)翹楚周大福是中國(guó)珠寶零售企業(yè)的旗幟。周大福的近五年走勢(shì)與整個(gè)中國(guó)珠寶市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)幾乎如出一轍。
周大福近5年平均銷(xiāo)量走勢(shì)上升，2015年成為拐點(diǎn)。2014年銷(xiāo)售額為774億港元，2015年銷(xiāo)售額為642億港元，連續(xù)5年排名國(guó)內(nèi)第一。但2015年珠寶市場(chǎng)全面下滑，銷(xiāo)量同比預(yù)計(jì)減少16.9%。11月10日，周大福在其盈利預(yù)警中表示，截至9月30日的6個(gè)月，公司盈利預(yù)計(jì)比去年同期減少大約40%至50%。原因之一是香港及澳門(mén)消費(fèi)疲弱，致使?fàn)I業(yè)額同比下跌。二是毛利率下跌。而毛利率下跌的原因，是黃金產(chǎn)品占比升高，以及期間錄得了黃金對(duì)沖浮虧。
周大福開(kāi)店布局策略，以二三線(xiàn)城市為重心，渠道下沉：
（一）2015年周大福在全國(guó)700多個(gè)城市中，484個(gè)城市開(kāi)有店鋪，即在65%以上的城市都可見(jiàn)其品牌，店鋪數(shù)量為2124個(gè)，其中大多數(shù)集中在二線(xiàn)城市、三線(xiàn)城市其次，一線(xiàn)城市最少。周大福計(jì)劃于 2016 財(cái)政年度在中國(guó)內(nèi)地凈增加 150至160個(gè)零售點(diǎn)。
（二）2015年中期財(cái)報(bào)中稱(chēng)：“現(xiàn)階段不僅要穩(wěn)固二三線(xiàn)城市的市場(chǎng)，還將繼續(xù)實(shí)行渠道下沉策略，滿(mǎn)足 20 萬(wàn)、30 萬(wàn)以上人口的城、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)新店�！�
（三）按照消費(fèi)群體劃分，婚慶市場(chǎng)占比較大，向年輕化趨勢(shì)發(fā)展。目前，周大福主要的產(chǎn)品分為三類(lèi)：主流珠寶、名貴珠寶和年輕珠寶產(chǎn)品。中國(guó)內(nèi)地每年新增 1400 萬(wàn)對(duì)新婚夫婦，2015 年，婚慶市場(chǎng)的零售額占周大�？偭康� 39.2%。
（四）珠寶線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展迅猛，但目前暫未成為主流。2013年“雙十一”，網(wǎng)購(gòu)單日銷(xiāo)售額突破2200萬(wàn)元。2014年“雙十一”，網(wǎng)購(gòu)單日銷(xiāo)售額超過(guò)4611萬(wàn)元。2015年“雙十一”，網(wǎng)購(gòu)單日銷(xiāo)售額銷(xiāo)量1.03億元。規(guī)模逐年翻倍增加。
（五）周大福連續(xù)3年為天貓旗艦店珠寶類(lèi)銷(xiāo)售冠軍，是珠寶類(lèi)唯一銷(xiāo)量破億商戶(hù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其電商平臺(tái)單件商品平均售價(jià)約為800元人民幣。周大福發(fā)布的2015財(cái)政年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告顯示，2015財(cái)政年度周大福電子商務(wù)的零售額增長(zhǎng)幅度為29.3%，占集團(tuán)總營(yíng)業(yè)額比例僅為1.5%。
四、水貝珠寶市場(chǎng)現(xiàn)狀及特力水貝珠寶產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃定位
從2015年國(guó)內(nèi)珠寶發(fā)展趨勢(shì)可以看出，目前珠寶行業(yè)已進(jìn)入冬季，而對(duì)于正準(zhǔn)備進(jìn)入水貝珠寶商圈的特力集團(tuán)來(lái)說(shuō)，未來(lái)市場(chǎng)的規(guī)劃運(yùn)營(yíng)更顯重要。
（一）水貝片區(qū)珠寶現(xiàn)狀
水貝片區(qū)面積為5.76平方公里（包括水貝萬(wàn)山田貝以及周邊延伸區(qū)域），集聚了2500多家黃金珠寶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和20個(gè)珠寶交易中心，每年產(chǎn)銷(xiāo)值1000多億元，占全國(guó)市場(chǎng)份額近一半。集聚地目前共擁有22個(gè)珠寶類(lèi)“中國(guó)馳名商標(biāo)”，占全國(guó)37.2%，21個(gè)珠寶類(lèi)“廣東省著名商標(biāo)”，20家珠寶企業(yè)在全國(guó)擁有200家以上的珠寶品牌連鎖店，覆蓋全國(guó)大部分城市。
（二）特力珠寶產(chǎn)業(yè)園概述
特力—吉盟黃金首飾產(chǎn)業(yè)園（簡(jiǎn)稱(chēng)特力珠寶產(chǎn)業(yè)園）規(guī)劃建筑面積29萬(wàn)平方米，共7個(gè)在建項(xiàng)目，其中特力權(quán)益項(xiàng)目4個(gè)，總建筑面積15.85萬(wàn)平方米，占整個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建筑面積的54%，特力權(quán)益約占41%，是園區(qū)最大的業(yè)主。未來(lái)園區(qū)內(nèi)合作及進(jìn)駐商家有百泰、翠綠，星光達(dá)、吉盟等全國(guó)著名企業(yè)，同時(shí)園區(qū)還有圍繞其發(fā)展的大量配套企業(yè)。
（三）特力珠寶產(chǎn)業(yè)園大廈定位分析
從2012年12月特力水貝珠寶園第一座大廈——水貝金座大廈開(kāi)始動(dòng)工至今，有6座大廈陸續(xù)開(kāi)始建設(shè)，到2016年-2018年各大廈逐步竣工開(kāi)業(yè)。在目前珠寶市場(chǎng)走入低迷時(shí)期，產(chǎn)業(yè)園的開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)更需運(yùn)營(yíng)企業(yè)的智慧和謀略，因此開(kāi)業(yè)時(shí)間、園區(qū)地理位置、品類(lèi)分布、增值服務(wù)等因素將成為大廈運(yùn)營(yíng)成敗的關(guān)鍵。
1、到2020年園區(qū)將形成超過(guò)30萬(wàn)平方米的超大型產(chǎn)業(yè)園，各方經(jīng)營(yíng)者對(duì)品類(lèi)的定位、規(guī)劃布局等都將導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、同類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)，亟需各方經(jīng)營(yíng)者協(xié)調(diào)合作，盡可能錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)，合作共贏。
2、特吉水貝金座的地理位置在整個(gè)園區(qū)為最佳，其主要出入口直面北麗北路，其開(kāi)業(yè)時(shí)間預(yù)計(jì)為2016年年中，早于其他各方，屆時(shí)盡管周邊有大量未完工程，但未形成包圍形式，對(duì)其經(jīng)營(yíng)影響不大。
3、特力水貝大廈一期位于整個(gè)園區(qū)的中心部位，無(wú)外部環(huán)道直接進(jìn)入，如2016年底開(kāi)業(yè)，周邊依舊為大量的建筑施工場(chǎng)地，尤其大廈南部為2016年底開(kāi)始拆遷的特力水貝二期，北部為吉盟大廈地基建設(shè)階段，在開(kāi)業(yè)初期，地理位置和環(huán)境對(duì)運(yùn)營(yíng)影響較為突出。
4、興龍研發(fā)大廈地理位置優(yōu)于特力水貝大廈，其位置位于特吉水貝金座南部，毗鄰北麗北路，但其建筑為東西狹長(zhǎng)走向，正門(mén)朝南，側(cè)門(mén)朝西，皆不利于人流導(dǎo)入。
5、目前園區(qū)各方初步規(guī)劃品類(lèi)定位為：特力為黃金為主、特吉以鉆石為主、興龍以翡翠玉石為主。但在整個(gè)市場(chǎng)大環(huán)境低迷期，尤其是翡翠市場(chǎng)急劇下滑、黃金市場(chǎng)大幅回落狀況下，原有定位可能會(huì)有較大調(diào)整和改變。
6、水貝物理平臺(tái)如將繼續(xù)延續(xù)以租賃為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)模式，未來(lái)將面臨生存困境。而平臺(tái)服務(wù)、增值服務(wù)和品牌形象將成為商戶(hù)選擇的關(guān)鍵要素。