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光纜企業(yè)在5G建設(shè)背景下的轉(zhuǎn)型思考

殷實(shí)/特發(fā)信息銷售中心

2019年來(lái)，國(guó)內(nèi)光纖價(jià)格大幅下跌，光纖光纜產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)凸顯，殘酷的光纜價(jià)格戰(zhàn)拉開(kāi)帷幕。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，光纖價(jià)格的大幅下跌，必將在某種程度上引發(fā)光纖光纜行業(yè)的洗牌。因而在5G時(shí)代正在全面開(kāi)啟的當(dāng)下，作為網(wǎng)絡(luò)傳輸基石的光纖光纜產(chǎn)業(yè)如何保證在5G時(shí)代健康發(fā)展，成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

一、光纜企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)

（一）企業(yè)盲目擴(kuò)張產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。目前光纖入戶普及率很高，未來(lái)更多的需求是產(chǎn)品的升級(jí)換代，而不是低附加值的產(chǎn)能，因此纖纜企業(yè)更應(yīng)該做的是產(chǎn)能升級(jí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，而不是盲目擴(kuò)張，只有通過(guò)提高產(chǎn)品附加值來(lái)增加企業(yè)的效益才是最有效的途徑。

（二）電信運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品需求周期波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。纖纜產(chǎn)品客戶集中度很高，需求上會(huì)受到三大運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)節(jié)奏的影響，產(chǎn)品的價(jià)格很大程度上會(huì)因電信運(yùn)營(yíng)商需求的變化產(chǎn)生周期性的波動(dòng)。

（三）多元化失敗的風(fēng)險(xiǎn)。纖纜企業(yè)為了獲得更大的發(fā)展機(jī)會(huì)，紛紛實(shí)施多元化戰(zhàn)略，如亨通光電、中天科技、長(zhǎng)飛光纖。能否在新領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中勝出，比較考驗(yàn)管理層智慧，過(guò)去倒在多元化路上的公司不在少數(shù)。

（四）企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力降低的風(fēng)險(xiǎn)。信息通信技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)纖纜產(chǎn)品的性能需求會(huì)越來(lái)越高，低損耗、低時(shí)延、長(zhǎng)距離、大容量等指標(biāo)會(huì)隨著信息通信技術(shù)的發(fā)展有越來(lái)越高的要求。

二、2019年光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向

（一）5G建設(shè)被認(rèn)為是影響光纖光纜行業(yè)未來(lái)發(fā)展最關(guān)鍵的因素，業(yè)界預(yù)計(jì)，5G基站的數(shù)量將是4G基站的4～5倍，將達(dá)到600萬(wàn)個(gè)5G基站，其高密度組網(wǎng)和高帶寬將會(huì)需要大量的光纖。

（二）數(shù)據(jù)中心是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及電信網(wǎng)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部和數(shù)據(jù)中心之間將產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)流量，無(wú)疑將催生對(duì)于光纖光纜的需求，未來(lái)還將持續(xù)增長(zhǎng)。

（三）電信普遍服務(wù)是縮小地域、城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝，打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面建成小康社會(huì)的重要基礎(chǔ)。國(guó)家發(fā)改委、工信部將2019年新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的支持重點(diǎn)聚焦在中西部和東北地區(qū)中小城市基礎(chǔ)設(shè)施完善上，這將拉動(dòng)這些地區(qū)光纖光纜的需求量。

（四）智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用也將形成新的需求，智慧城市不僅僅是窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，大量的視頻設(shè)備也需要光纖網(wǎng)絡(luò)的連接。

目前在全國(guó)推廣的“雪亮工程”已經(jīng)帶動(dòng)了光纖光纜的需求。同時(shí)，以“數(shù)字孿生城市”為代表的面向未來(lái)的新型智慧城市將具有全域覆蓋、動(dòng)靜結(jié)合、三維立體的感知終端布局。

（五）隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造技術(shù)的發(fā)展，通信網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步向企業(yè)內(nèi)和生產(chǎn)制造現(xiàn)場(chǎng)延伸與下沉，未來(lái)直接把光纖網(wǎng)絡(luò)接入工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域?qū)⒊蔀榭赡堋?/span>

（六）我國(guó)光纖光纜企業(yè)積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，增加出口或在海外建設(shè)生產(chǎn)基地，目前多家企業(yè)在海外市場(chǎng)已取得不俗成績(jī)。

三、存在機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)

（一）流量爆發(fā)式增長(zhǎng)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)容帶來(lái)的機(jī)會(huì)

當(dāng)前，伴隨網(wǎng)絡(luò)用戶的增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)流量持續(xù)、快速增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商不斷加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，網(wǎng)絡(luò)帶寬不斷增加。2019年8月末，我國(guó)100Mbps以上帶寬用戶總數(shù)突破3.5億戶，占總用戶數(shù)的79.5%，同比提高了18個(gè)百分點(diǎn)，但與千兆入戶、帶寬隨選的目標(biāo)相比還有很大增長(zhǎng)空間。

（二）5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)帶來(lái)的機(jī)會(huì)

按現(xiàn)有3.5GHz頻段考慮，鏈路預(yù)算比1.8GHz頻段差14dB(9+5dB)，基站數(shù)可能是2倍，需要大量光纖互連，至少有幾億芯公里空間;如果考慮4.9GHz或毫米波應(yīng)用，則基站數(shù)還會(huì)大幅增加。這意味著，運(yùn)營(yíng)商為應(yīng)對(duì)5G規(guī)模商用，會(huì)提前布局，大量建設(shè)新的宏基站和微基站，光纖光纜需求量就大幅增加。

（三）企業(yè)國(guó)際化發(fā)展帶來(lái)的機(jī)會(huì)

國(guó)內(nèi)纖纜企業(yè)國(guó)際化，不僅出口纖纜產(chǎn)品，還將輸出先進(jìn)的制造技術(shù)，提升了在海外市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。許多國(guó)家光纖入戶率還比較低，發(fā)展?jié)摿�巨大，以�?jīng)合組織(OECD)國(guó)家為例，2017年末，OECD國(guó)家寬帶用戶4.08億戶，其中光纖入戶占比23.3%。伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，光纖光纜國(guó)際需求空間巨大。

（四）向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸的機(jī)會(huì)

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，幾大纖纜企業(yè)已經(jīng)不滿足于從光纖、光纜生產(chǎn)中獲得收益，而是深挖光通信產(chǎn)業(yè)鏈以及周邊產(chǎn)業(yè)的商業(yè)價(jià)值，數(shù)據(jù)中心、智慧園區(qū)等就位列其中。作為通信傳輸介質(zhì)，光纖光纜在信息通信系統(tǒng)中發(fā)揮了非常重要的作用。而在光纖光纜下游產(chǎn)業(yè)里，數(shù)據(jù)中心是發(fā)展最為迅速的業(yè)務(wù)板塊之一，且對(duì)光纖光纜有著巨大的需求，因此成為光纖光纜企業(yè)愿意進(jìn)入，也便于進(jìn)入的領(lǐng)域之一。目前，長(zhǎng)飛光纖在這一領(lǐng)域抓緊布局，雖然其涉足數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的時(shí)間不長(zhǎng)，但至今也參與了很多項(xiàng)目的建設(shè)，其中就有中國(guó)鐵路總公司總數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。

四、舉措及轉(zhuǎn)型方向

（一）從單純通信制造商向總包商（EPC）轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)的光纜廠家僅僅作為光纜單一產(chǎn)品的企業(yè)，利潤(rùn)率有限。在現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)通信業(yè)大行情下，光纜價(jià)格越來(lái)越低是大勢(shì)所趨，在成本不變的情況下，利潤(rùn)勢(shì)必越來(lái)越少。將企業(yè)從單一的光纜制造商向總包商轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，可以將特發(fā)信息整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上通信產(chǎn)品的利潤(rùn)最大化的納入囊中。

目前鐵塔的小微站建設(shè)和聯(lián)通的光接入網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模采用總包方式類進(jìn)行，可以預(yù)估到后期運(yùn)營(yíng)商在降本增效的大前提下，項(xiàng)目以總包方式的采購(gòu)會(huì)越來(lái)越多。

根據(jù)我國(guó)工程總承包的要求來(lái)看，采用施工主導(dǎo)、設(shè)計(jì)主導(dǎo)或者施工設(shè)計(jì)聯(lián)合體的三種模式進(jìn)行。設(shè)計(jì)主導(dǎo)要求設(shè)計(jì)院具備設(shè)計(jì)資質(zhì)，并承諾在中標(biāo)后將施工分包給相應(yīng)具備資質(zhì)的施工企業(yè)；施工主導(dǎo)要求施工企業(yè)具備施工總承包資質(zhì)，并承諾在中標(biāo)后將設(shè)計(jì)分包給相應(yīng)具備資質(zhì)的設(shè)計(jì)企業(yè)。因此傳統(tǒng)光纜制造商需具備施工總承包資質(zhì)或者設(shè)計(jì)資質(zhì)是轉(zhuǎn)型關(guān)鍵。

比如烽火，作為國(guó)內(nèi)大型光纜和通信設(shè)備制造企業(yè)，在轉(zhuǎn)型過(guò)程中成立了烽火技術(shù)服務(wù)有限公司，通過(guò)四年的努力獲得施工總承包一級(jí)，設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)，具備可以承接所有通信類總包項(xiàng)目能力。除了自身培養(yǎng)能力外，對(duì)外收購(gòu)相應(yīng)資質(zhì)企業(yè)也是一個(gè)快速具備能力的方式。

（二）從單一提供產(chǎn)品向提供平臺(tái)化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型

現(xiàn)在光纜廠家除了出售光纜外，沒(méi)有任何增值服務(wù)的附加，無(wú)法獲取更多利潤(rùn)�，F(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商雖然有自己的資源管理系統(tǒng)，但是這些系統(tǒng)都屬于非智能化，靠人工數(shù)據(jù)采集和維護(hù)，效率低出錯(cuò)率高，推出智能化的光纜資源管理系統(tǒng)迫在眉睫。

在光纜的物理兩端、光接頭盒等器件的連接處增加物聯(lián)網(wǎng)唯一編碼感應(yīng)芯片，在光纜連接和拆除時(shí)，資源系統(tǒng)的上會(huì)自動(dòng)感應(yīng)匹配。同時(shí)結(jié)合智慧管道的應(yīng)用，將光纜資源的采集、錄入、維護(hù)等工作都采用智能化，減少維護(hù)成本開(kāi)支，同時(shí)可以給運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造更大價(jià)值，從而給企業(yè)創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)和利潤(rùn)。

（三）5G配套中存在投資機(jī)會(huì)

在5G時(shí)代，RRU和天線將會(huì)合并為一個(gè)叫做AAU的物理單元，基站側(cè)從原來(lái)的天線+RRU+BBU變成了AAU+BBU。AAU的設(shè)計(jì)，要求天線的減重和小型化成為重要目標(biāo)，massive MIMO天線將成為主流。簡(jiǎn)單一句話，在5G通信到來(lái)時(shí)，天線的使用數(shù)量將會(huì)劇烈（爆發(fā)式劇烈）的增加。

雖然濾波器的單價(jià)預(yù)計(jì)將下降到4G時(shí)代的三分之二左右，但是由于數(shù)量的劇增，5G時(shí)代濾波器細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模依然將大幅度增加。

1 個(gè) 5G 基站系統(tǒng)需要 3 個(gè)扇區(qū)，即3個(gè)AAU。在每個(gè)AAU中，通常有64個(gè)射頻模塊，每個(gè)射頻模塊由1個(gè)天線（ANT）+1個(gè)濾波器（FILTER）+1個(gè)功率放大器（PA）構(gòu)成。按照中國(guó)最終鋪設(shè)600萬(wàn)個(gè)5G基站計(jì)算，最終市場(chǎng)將需要600×3×64萬(wàn)=11.52億根天線，11.52億個(gè)濾波器和11.52億個(gè)功率放大器。5G濾波器（同傳統(tǒng)陶瓷技術(shù)不同）國(guó)內(nèi)和全球市場(chǎng)空間將分別達(dá)到576億元和806億元。

此外，由于天線、濾波器和功率放大器彼此之間需要通過(guò)連接器聯(lián)通，這里面也隱藏著一個(gè)不小的投資機(jī)會(huì)。如下圖，以一個(gè)常見(jiàn)的64通道AAU的基站為例，所需要的連接器數(shù)量為： 3×64×3=576（套）。以全國(guó)600萬(wàn)套基站計(jì)算，共需要的連接器數(shù)量為34.56億套。