勇往直前，“再行擔(dān)當(dāng)”——特發(fā)集團(tuán)成功發(fā)行“先行示范區(qū)疫情防控債”
發(fā)布日期:2020/4/28 10:17:09 | 瀏覽次數(shù):6744 來(lái)源:王展旗/集團(tuán)計(jì)劃務(wù)財(cái)部新型冠狀病毒肆虐，為減少企業(yè)損失，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，國(guó)家出臺(tái)了多種金融市場(chǎng)優(yōu)惠政策。特發(fā)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)把握政策導(dǎo)向，集團(tuán)計(jì)財(cái)部充分調(diào)研資金市場(chǎng)，早在春節(jié)放假期間就開(kāi)始醞釀發(fā)行疫情債的可行性，在金融機(jī)構(gòu)溝通初步方案后，2月中旬公司復(fù)工伊始，立即啟動(dòng)了“疫情債”的發(fā)行籌備工作。
由于疫情債具有“窗口期”，發(fā)行時(shí)間十分緊迫，在大多數(shù)單位尚未全面復(fù)工的情況下，集團(tuán)計(jì)財(cái)部克服重重困難，指導(dǎo)各企業(yè)及時(shí)配合完成基礎(chǔ)資料，與主承及各中介方反復(fù)密集研究討論，3天內(nèi)完成近20萬(wàn)字的募集說(shuō)明書及評(píng)級(jí)報(bào)告的修訂、更新工作。
要順利發(fā)行且取得好的價(jià)格，向潛在投資人的宣導(dǎo)以及溝通協(xié)調(diào)至關(guān)重要，集團(tuán)計(jì)財(cái)部積極向各金融機(jī)構(gòu)廣泛宣傳，與各投資機(jī)構(gòu)及時(shí)反饋溝通進(jìn)展及審批狀況，每日細(xì)致制作《投資機(jī)構(gòu)溝通進(jìn)展表》，實(shí)時(shí)更新反饋溝通進(jìn)展；在發(fā)行當(dāng)天，計(jì)財(cái)部實(shí)時(shí)盯盤，線下與投資機(jī)構(gòu)反復(fù)溝通，為爭(zhēng)取到最好的價(jià)格，將利率截標(biāo)時(shí)間一直延后到晚上8點(diǎn)15分。
經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的不懈努力，終于再次創(chuàng)造了新的記錄。3月25日，集團(tuán)疫情債發(fā)行成功，金額10億元，期限“3+2”年，發(fā)行利率3.19%，創(chuàng)2017年以來(lái)同主體債項(xiàng)評(píng)級(jí)企業(yè)中最低記錄！
本次疫情債所募集資金，10%用于疫情防控相關(guān)支出，減輕疫情對(duì)公司經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金的影響，其余資金用于補(bǔ)充現(xiàn)金流及償還存量債務(wù)。一方面，確保集團(tuán)在充滿不確定性的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中有充裕的資金生存、發(fā)展；另一方面，也大大減低了集團(tuán)融資成本。與2020年以來(lái)同主體債項(xiàng)評(píng)級(jí)企業(yè)發(fā)行債券加權(quán)平均利率相比，本次（3+2）年期公司債可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用3000余萬(wàn)元。
本次疫情債的發(fā)行，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)大力支持，主承和投資機(jī)構(gòu)也給予通力協(xié)作；集團(tuán)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的不懈努力更發(fā)揮了重要作用：發(fā)行時(shí)機(jī)的研判與把握，發(fā)行方案的討論與斟酌、評(píng)級(jí)，募集資料的更新，價(jià)格區(qū)間的設(shè)置與調(diào)整，合作銀行的溝通與談判，數(shù)十天以來(lái)密集緊張的工作終于開(kāi)花結(jié)果。本次疫情債的成功發(fā)行，顯示出集團(tuán)作為地方國(guó)企“再先行擔(dān)當(dāng)”的魄力，為集團(tuán)在資本市場(chǎng)的形象，寫下來(lái)濃墨重彩的一筆。
集團(tuán)邁入了戰(zhàn)略快速發(fā)展期，資金是確保集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)最重要的資源之一。集團(tuán)本次發(fā)行疫情債利率優(yōu)勢(shì)明顯，隨著集團(tuán)規(guī)模的發(fā)展壯大，我們將繼續(xù)在資本市場(chǎng)上發(fā)揮自己的實(shí)力和優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)再創(chuàng)輝煌！